Первая гитара (5:00)

Трамвай (3:19)

Дырка от бублика (4:01)

Колыбельная (3:00)

Марш нигилистов (3:23)

Канкан (3:25)

Посвящение (3:44)

Транспортная (4:30)

Сокол (4:33)

Песенка старого ковбоя (3:41)

Разговор с судьбой (3:50)

Всё это мое (2:55)

Север – это тоже лучшие года (4:33)

Магадан (4:49)

Если вы спросите (4:14)

Песня водителя на зимнике (2:55)

Вертолетная песня (2:30)

Навигация (3:10)

Я здесь – ты там (4:17)

Билибинский вальс (3:55)

Ты (3:18)

Странник (4:20)

Седой и юный вечно Магадан (4:05)

Письмо (5:04)

Телефонный разговор (4:06)

Дождь (4:10)

Художник (2:26)

Сонет номер шесть (4:32)

Муравей (3:57)

Заполярный вальс (2:10)